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新烟碱类农药已进入衰退期，呋虫胺将何去何从？

2019年，注定是农药人最艰难的一年。原药价格涨跌之间，没有明显规律，不该涨的上了天，该涨的不停下降。
　　根据Phillips McDougall公司的统计数据显示，全球农药市场也是增长乏力。2017年，全球农药销售额达615.30亿美元，同比增长2.6%。其中，非作物用农药的销售额为73.11亿美元，同比增长2.9%。回顾即将过去的2019年，全球新上市或登记的农药品种数量较已经到低谷的2018年毫无复苏和增加的迹象，之前较热的麦草畏也出现了市场争议，一直在争议中的新烟碱类杀虫剂、毒死蜱等一批老品种市场越来越不明朗。
　　近几年，新烟碱类农药一直处在农药发展与变化的风头浪尖上，在如此混沌的农药市场发展趋势之下，作为新烟碱类农药的“新贵”呋虫胺将何去何从？
　　回首新烟碱类农药最近10年的发展：2009年以来，呈现出逐年增长的态势，并于2014年创造了33.45亿美元的峰值销售记录，虽然2015年有所下滑，但在2016年销售额又回升到近34亿美元，2009-2017年的8年间，该类杀虫剂的复合年增长率为3.3%。截止2019年共有10个产品（中国创制3个），在所有杀虫剂大类中，算是比较多的。即使大热如具有作用机制新颖、高效、与传统农药无交互抗性、对非靶标生物安全和对环境相容性好等特点的双酰胺类杀虫剂，从氟苯虫酰胺问世到目前为止，也只有8个产品商品化或即将商品化的杀虫剂品种。
　　新烟碱类依然是全球销售最大的杀虫剂品类。但是，从产品生命周期看，已经是到了品类发展的后期，开始进入衰退阶段了。以史为鉴，以史明志，我们一起透过新烟碱类农药的发展历史，看看呋虫胺应该选择怎样的发展道路。
　　新烟碱类农药发展史
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　　新烟碱杀虫剂实际上是在烟碱结构研究（开始于1904年）的基础上，开发、筛选和合成出来的一类新型的杀虫剂。新烟碱类和烟碱类杀虫剂都是作为激动剂作用于神经后突触烟碱乙酰胆(nAChRs)，但这两类杀虫剂的选择性毒性差异很大：烟碱类对哺乳动物毒性高，而杀虫活性有限；新烟碱类是高活性的杀虫剂，却对哺乳动物低毒。不仅对昆虫神经系统具有很好的选择性；而且具有触杀、胃毒、内吸、拒食和驱避等作用；尤其是对刺吸式口器类害虫如蚜虫、叶蝉及鞘翅目害虫有非常好的防效。
　　01
　　新烟碱类产品引入期
　　以吡虫啉为代表的第一代新烟碱类杀虫剂的崛起，让产品引入期没遇到任何大的障碍。
　　1993年，该类化合物以“新烟碱类”概念被提出，之所以不同于1904年开始化学合成的烟碱，区别在于前者杀虫活性高、对哺乳动物低毒，后者杀虫活性有限、对哺乳动物毒性高。新烟碱类杀虫剂秒杀了当时的传统杀虫剂，一时间杀虫剂划分为新烟碱类和非新烟碱类，在产品引入期就风头无两，这在农药发展史中估计连2008年上市的双酰胺类也无法比拟。它跟有机磷类、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类、有机氯类没有交互抗性，而且杀虫活性高、对非靶标生物和环境的风险低，得到迅速发展，产品引入期就受到了各国农药企业的重视。
　　在新烟碱类杀虫剂崛起过程中，作为第一代新烟碱类杀虫剂的代表，吡虫啉的出现给世界农业带来了空前影响。而中国有幸在第一研发梯队，并于1994年开始就由河北威远、浙江海正、江苏红太阳等企业进行产品开发、注册登记和原药工艺探索，尤其是河北威远为吡虫啉以专利期内的产品进入在中国市场做出了不可忽视的贡献。
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　　新烟碱类产品成长期
　　给新烟碱类戴了这么高的帽子，它究竟强在哪？
　　首先，它是一种神经麻痹剂??在致死剂量下，可以导致昆虫行动失控、发抖、麻痹直至死亡。在亚致死浓度下，可引起取食蚜虫惊厥、排放蜜露减少，最终饥饿而死。
　　其次，它与常规杀虫剂没有交互抗性，其不仅具有高效、广谱及良好的根部内吸性、触杀和胃毒作用，可有效防治同翅目、鞘翅目、双翅目和鳞翅目等害虫，并且既可用于茎叶处理、也可用于土壤、种子处理。
　　所以，新烟碱类快速进入成长期。
　　2000年以后，国内外农化企业争相进入新烟碱类杀虫剂的市场，研发和推广力度之大，是其他任何品类农药所没有享受到的。在全球农药市场上，新烟碱类也收到了相当的重视，并迅速发展出了三代产品，使它成了当时杀灭同翅目、鞘翅目、双翅目害虫的不二之选。
　　吡虫啉（销售峰值达到12亿美元）被拜耳开发出来不久，日本曹达公司生产的吡虫清（莫比朗、啶虫咪）问世，随后噻虫啉由德国拜耳和日本拜耳合作开发。然后就是内吸效果好，残效期更长的噻虫嗪（销售峰值在2016年达到13亿美元）由先正达推出市场，2002年日本武田公司生产了与噻虫嗪及其相近的噻虫胺。至此新烟碱类在农药市场的龙头地位被一举奠定，新烟碱类可以防除的害虫其他药剂都无法替代。伴随着第三代新烟碱类杀虫剂呋喃型烟碱??呋虫胺的问世，达到了传统新烟碱类农药的巅峰，呋虫胺由日本三井公司开发生产，特点是广谱、内吸效果好；不仅可用来防治蚜虫、蚧等害虫，还可以防治潜叶类、钻蛀类害虫如水稻二化螟、柑橘潜叶蛾等。
　　从1995到2005的十年间，新烟碱类农药产业链在国内快速发展，成为杀虫剂的重要组成部分，并在2008年超过有机磷类农药，成为占比最大的农药品类，占杀虫剂总量的21%（2008年数据）。但是部分产品（尤其是吡虫啉）已经开始明显呈现出产能过剩的危机，由于2006-2008年在长江中下游水稻区连续的稻飞虱爆发，烟碱类农药发挥了重要的作用，仍然是极具竞争力产品品类。
　　事物总是盛极而衰，2007、2008年全国范围内水稻褐飞虱大爆发，与水稻上多年连续使用吡虫啉，导致褐飞虱对吡虫啉产生极高耐药性，进而失去防治效果有直接关系。尤其是在2008年多地反映水稻褐飞虱对吡虫啉产生高抗性，经过南京农业大学沈晋良教授领导的两迁害虫抗性检测实验室检测，吡虫啉抗性达到1000倍以上。随后，吡虫啉成了至今为止第一个因抗性问题被停止使用的农药成分。
　　在国内继2008年的火爆之后进入了2009年的低迷期，吡虫啉由于供大于求，市场竞争日趋激烈。也由于吡虫啉在国内无限制长期和大量使用的结果，对害虫已出现了越来越严重的抗性，使其防治效果大为降低。此外，也正是在这一阶段在欧美部分国家研究表明吡虫啉对蜜蜂等传粉昆虫有不可预知的影响，作为新烟碱类农药杰出代表的吡虫啉前途未卜。
　　在此之后，新烟碱类农药进入了成熟期。
　　03
　　新烟碱类农药的成熟期
　　在这一时期的标志性事件是吡虫啉在拌种剂上的应用，新烟碱类的优势被重新开放出来，现在几乎所有的新烟碱类产品都在种子处理上进行了登记和推广使用。
　　由于吡虫啉常规喷雾使用抗性产生，人们的目标转向新的应用亮点。在这里不得不提起引领拌种剂文化的产品??高巧。高巧可以说是将常规产品进行营销操作成就大品的一个典型案例。随后涌现出了一系列的跟进产品：威远福蝶、诺普信越众、龙灯优伴等，从此吡虫啉用在拌种剂上的突出效果获得认可。
　　吡虫啉在土壤中可高效被植株吸收、可在植株中代谢为杀虫活性更高的物质，且吡虫啉逐渐分解后在非致死剂量下也可对害虫发挥拒食和驱避效果；最大优势体现在持效期长，尤其针对刺吸式口器害虫及蛴螬等部分鞘翅目害虫。在拌种应用中发现，吡虫啉拌种小麦、玉米、高粱等单子叶植物，可全生育期防治蚜虫。这一应用也在噻虫嗪、噻虫胺等产品上得到验证，到目前为止新烟碱类依然是最主要的种子处理成分。
　　种子处理的应用给新烟碱类农药带来了新的机遇。在成熟期有了稳定的市场发展空间，使其一直保持最大杀虫剂品类的称号，销售额也一直在30亿美元以上。
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　　新烟碱类农药进入衰退期
　　2012年以来，新烟碱类杀虫剂对环境的次生影响越来越受到关注，新烟碱杀虫剂作用机制与尼古丁相同，属于内吸性杀虫剂，用于破坏害虫的神经系统。由于新烟碱类农药使用范围越来越广，也导致蜜蜂、野蜂和其他昆虫数量减少。如吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、呋虫胺等对蜜蜂的急性毒性为高毒或剧毒，且具有亚致死效应；有效成分及代谢物在花粉和花蜜中残留，导致蜜蜂种群减少，存活与繁殖能力降低；此外，吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺、噻虫胺、噻虫啉等还对土壤生态系统代表生物蚯蚓高毒。
　　因此，多个国家和组织对部分新烟碱类杀虫剂的环境风险进行再评价或限制使用，甚至禁用。欧盟成员国于2018年5月通过投票，确定将于2018年年底前禁止户外施用对蜜蜂有害的3种新烟碱类杀虫剂(吡虫啉、噻虫胺和噻虫嗪)；美国环境保护署取消了12种会伤害蜜蜂的新烟碱类农药产品登记，2019年5月20日起生效，包含先正达、拜耳旗下产品。取消的12项产品登记中包含7项种衣剂，含噻虫胺、噻虫嗪的产品登记。
　　新烟碱类产品的前景一下子暗淡了下来，作为最晚投放市场的呋虫胺，似乎是生不逢时，没有借上新烟碱类农药快速发展的东风，却赶上了禁用潮。
　　作为新贵已然马上是没落贵族了，呋虫胺前景如何，2020年又将面临怎样的市场变化呢？
　　一起认识呋虫胺
　　呋虫胺由日本三井公司1998年开发的第三代烟碱杀虫剂，2002年在日本上市，2005年产品进入韩国和美国，2008年在欧盟上市，2014年在中国上市。
　　呋虫胺与其他烟碱类杀虫剂的结构有所不同，它用四氢呋喃基取代了以前的氯代吡啶基、氯代噻唑基，并不含有卤族元素；同时在性能方面也与烟碱杀虫剂有所不同，所以称为“呋喃烟碱”。该产品不仅具有触杀、胃毒和根部内吸活性；而且还具有内吸性强、杀虫谱广、用量少、活性高、速效性好、持效期长等特点。药剂对哺乳动物、鸟类及水生生物十分安全，对作物无药害，可用于水稻、果树、蔬菜等众多作物的多种半翅目害虫和其他害虫，对刺吸口器害虫有优异的防效。
　　其具有以下六大特点：
　　1. 杀虫谱广：可广泛用于小麦、水稻、棉花、蔬菜、果树、花卉等作物上，对半翅目、鳞翅目、双翅目等害虫有高效的防治作用。
　　2. 对刺吸式口器害虫有优异防效：不仅能在低剂量上显示很高的杀虫活性，还对刺吸式害虫有优异的防效，主要用来防治蚜虫、叶蝉、飞虱、粉虱等害虫。
　　3. 无抗药性：呋虫胺属于第三代新烟碱类杀虫剂，和别的药剂没有交互抗性，并且，呋虫胺对已经因为烟碱类药剂产生抗性的害虫，防治效果更好。
　　4. 持效期长：持效期能够达到4-8周（理论上持效期可以达到43天），杀虫比较彻底，从而让害虫复发的可能性降低。
　　5. 活性高（渗透性强）：呋虫胺具有很高的渗透作用，可以很好地从叶表向叶内转移，就算是颗粒剂在干燥土壤(土壤水分在5％为止)的条件下，仍然能够发挥稳定的效果。
　　6. 速效：能够快速被作物吸收，并且广泛分布在作物的花朵、叶片、果实、茎秆、根系等体内，如果把药剂喷施到叶片正面和背面，一定程度上能够真正实现正打反死、下打上死的效果。
　　如此分析，呋虫胺真正是一个很有潜力的产品，然而不论是国内销量还是全球销量却并不特别突出，为什么呢？我们一起来看看。
　　新烟碱类农药现状

　　10种新烟碱类杀虫剂在我国的登记情况如下：

　　新烟碱类3157个登记证占了所有农药登记证件的10%以上，是名副其实的大品类，登记作物数达到了187个，登记数量最多的是吡虫啉51个、噻虫嗪43个，而呋虫胺也有20个登记作物。
　　产品复配率最多的是烯啶虫胺40.79%、噻虫胺41.38%，呋虫胺目前是26.55%，对于一个2014年才过专利期的产品来说5年的发展已经有187个登记证（原药登记25个）呋虫胺已经获得企业认可。其中登记用于水稻的121个，占比75%，处于优势地位；除此之外，呋虫胺还登记用于防治黄瓜（保护地）白粉虱、蓟马，茶树茶小绿叶蝉，番茄烟粉虱，甘蓝黄条跳甲，西瓜蚜虫以及用于室内防治蜚蠊等。
　　作为一个在快速上升的新产品，但却又是在一个处于衰退期的品类，呋虫胺需要怎样的战略选择，如何操作呢？
　　呋虫胺品类“点线面体”的战略选择
　　在这里跟大家再次分享一个非常重要的战略判断框架。这是一个非常简洁的思考结构，叫“点线面体”。点线面体战略分析是阿里巴巴曾鸣教授的理论：其实我们都有体会，努力工作的工资收益，远远不如2010年以前买了北上广的房子；农药创业者在这几年也很努力，但是生意总是没有华为、VIVO、OPPO手机店的好，赚的钱也没人家多。
　　为什么？
　　因为即使一个人再努力工作，也还是一个点。一个月或一年的工资，卖农药的利润收入，只是一个点的努力成果。北上广深房子的收益、三四线城市智能手机附着于一个快速崛起的经济体上的点，这是一个线性周期的结果。
　　回到呋虫胺上，现在呋虫胺所依附的新烟碱类在“点线面体战略”上是不占任何优势的，如果想获得更好的发展，就必须找到一个更好的正在崛起的“面”。当前呋虫胺主要的应用作物是水稻，但是水稻是存量市场，最多算是一条“线”，不能让呋虫胺获得几何级的快速突破。在农业上可以称得上是“面”的趋势，2016年以来一直就只有一个，那就是“柑橘”。
　　柑橘是我国仅次于苹果的第二大类水果，在我国常年种植面积和产量分别保持在1950万亩和1000万吨左右，在全球分别排名第一和第三；仅广西就有700万亩，四川是600万亩。柑橘面积如此扩大，柑橘品种逐步增加，柑橘市场价格比较稳定，因此柑橘用药势必会发生演变??农药品种换代、用药技术研究加大、企业对柑橘产品的登记增加，在这演变过程中广西已经成为了全国主要农药市场，那么接下来影响农药市场格局变化的将是云贵川渝和两湖。对于呋虫胺产品来说，这就是战略定位和布局的“面”。
　　找到了呋虫胺战略着力点的“面”如何去突破呢？

　　用一张表看看新烟碱类主要农药的市场情况：

　　从1993年发展到如今，新烟碱类的第一代代表吡虫啉，第二代代表噻虫嗪，都有过辉煌的历程，但是第三代的呋虫胺，却始终是没有家族“老幺”的荣耀，它一直在静等机会到来。
　　笔者预判随着对新烟碱类抗性增加，呋虫胺的优势凸显；随着种植结构和病虫害发生变化，呋虫胺防效优势明显；随着原药价格下调，呋虫胺性价比显现。而且目前呋虫胺缺少品牌产品，2020年将是呋虫胺类产品在市场上乘风破浪的一年。风，毫无预兆地席卷整片旷野，撩动人的思绪万千。
　　但同时还需要看到，留给呋虫胺翻身的时间并不多，更新一类的氟啶虫酰胺、氟啶虫胺腈、氟吡呋喃酮等已经紧随其后了，所有呋虫胺的发展不同于吡虫啉、噻虫嗪有足够的市场教育、市场营销、渠道布局的时间。呋虫胺的时间就在2020年，市场营销、渠道布局、品牌培养将在这一年集中完成，在呋虫胺发展中那家企业能够脱颖而出呢？
　　未来呋虫胺市场，谁主沉浮，拭目以待吧！
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