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    化肥市场的“堰塞湖”

           进入11月份，尿素续涨，一铵和钾肥也跟随上涨，半个月之内的涨幅都达到了100元/吨以上。对如此凶悍的涨价，厂家及经销商有些措手不及，质疑炒作者有之，麻木不仁者有之，分析供求关系者有之。笔者前期曾从更宏观的角度去分析，认为这是一种通胀现象，短期之内仍将延续上涨势头，但何时止涨一方面取决于政府对抗通胀的手段，一方面取决于下游对价格上涨的承受能力。今天补充一个被笔者前期忽视的重要因素：9月21日开始执行的限载令。
    　　笔者查看了发改委的货运数据：2015年公路货运量354.5亿吨，铁路运量33.6亿吨，公路的全年运量是铁路的10倍以上。执行限载令后，原来载货40吨的车最多只能装32吨，相当于公路运力下降了20%（考虑闲置的运力，实际没这么大），一是会造成汽运费的增加，二是会造成汽运车辆的紧缺，三是会造成大量的货源涌向铁路，造成车皮紧张和运费上调。
    　　不巧的是，当前首要的工作是保证电煤的供应，至于原因，你懂的，使得大量的车皮被电煤的运输所占用，而煤的流向和尿素、钾肥的流向基本一致，这势必造成尿素和钾肥的运输不畅，部分资源地的化肥库存高企，可能被迫停车，而需求地资源短缺，同时内地工厂原料的供应也难以保证，复产困难。据了解，西北仅某一个厂的尿素库存就高达40万吨，按此推算，这些区域市场的工厂库存总量加起来应该在100万吨以上，形成了一个巨大的堰塞湖。如果这部分库存能顺畅地流向市场，那么尿素还能涨吗？
    　　中国一直在加大铁路投资，运力紧张的问题已多年未现，笔者此前曾简单地认为，限载令只是带来一次性涨价，但事实是物流运输行业的平衡被打破，出现了区域运力的严重不足，形成了一个运费的涨价循环（虽然铁路运费有最高限价，但没有车皮，比直接涨价的危害还大），从而带来了对物价上涨的持续支撑，这可能是政策制定者当初没有考虑到的吧？
    　　当前化肥价格的上涨既有价值回归的因素，有供应减少的因素，也有成本推动的因素，还有通胀预期的因素，但能支持持续走高，物流因素功不可没！
    　　在保电煤任务没有完成之前，区域运力紧张的问题很难缓解，除非政策作出相应的调整，但短期之内，部分化肥品种的涨价还没完。
    　　政府的强力干预，往往能快速打破市场的僵局，比如今年的供给侧改革，这是宏观调控的好处，但调控常常是滞后的，一旦滞后，就会造成市场大起大落。发改委已经意识到问题，并不断地对煤炭的调控政策进行修正。据传，新的政策可能把330个工作日放宽到了明年春季取暖结束。发改委算是“尽力”了，但电煤要保，其它行业也是国民经济的重要组成部分，也不能放弃不管。在区域运力不足方面，发改委显然无能为力，因此交通主管部门是不是该对区域运力不足的问题作出反应呢？我们拭目以待！
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